中電建協(xié)首次對(duì)外發(fā)布《中國(guó)電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2021》
9月16日，中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中電建協(xié)”）首次對(duì)外發(fā)布《中國(guó)電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2021》（簡(jiǎn)稱“《報(bào)告2021》”）。
報(bào)告旨在為了讓廣大電力建設(shè)企業(yè)及時(shí)了解掌握國(guó)家行業(yè)政策和電力建設(shè)行業(yè)的境內(nèi)外營(yíng)商環(huán)境、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、行業(yè)進(jìn)步等方面的年度變化信息，為電力建設(shè)企業(yè)提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策參考，改善企業(yè)管理，提高行業(yè)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)水平，同時(shí)為政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行決策，反映電力建設(shè)行業(yè)和企業(yè)訴求，進(jìn)一步加強(qiáng)組織引導(dǎo)，促進(jìn)交流合作。中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)作為立足電力建設(shè)行業(yè)的協(xié)會(huì)，有責(zé)任和義務(wù)也有能力整合資源將電力建設(shè)行業(yè)的事情說(shuō)清楚。
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情、復(fù)雜嚴(yán)峻的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與諸多不利因素和挑戰(zhàn)，中國(guó)電力建設(shè)行業(yè)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，一手抓疫情防控，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，克服重重困難，順利完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為“十三五”規(guī)劃劃上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。
一、營(yíng)商環(huán)境與市場(chǎng)
2020年，新冠肺炎疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)，我國(guó)在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，提出了經(jīng)濟(jì)發(fā)展“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。電力行業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，在積極推進(jìn)電力企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的同時(shí)，持續(xù)加大轉(zhuǎn)型步伐，特別是低碳電力的迅猛發(fā)展，給電力建設(shè)領(lǐng)域帶來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
國(guó)內(nèi)方面，中央出臺(tái)多項(xiàng)政策舉措，以制造業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶冢ν苿?dòng)重點(diǎn)行業(yè)和低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)就業(yè)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)；以“兩新一重”（加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強(qiáng)交通、水利等重大工程建設(shè)）為抓手，聚焦能源電力、水利、公路、房建、鐵路、市政、機(jī)場(chǎng)等國(guó)家重點(diǎn)投資的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，開(kāi)啟了新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮。
國(guó)際方面，疫情期間一些國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻和投資監(jiān)管環(huán)境更加嚴(yán)苛，電力建設(shè)需求也出現(xiàn)一定程度下降。但是，“一帶一路”沿線國(guó)家電力市場(chǎng)空間依然廣闊，基建投資成為各國(guó)應(yīng)對(duì)疫情、提振經(jīng)濟(jì)的重要手段。隨著一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目加速落實(shí)，“一帶一路”仍是企業(yè)“走出去”發(fā)力點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，電力工程投資方面，2020年全國(guó)主要電力企業(yè) 合計(jì)完成投資10189億元 ，同比增長(zhǎng)12.0%，其中電源工程建設(shè)完成投資5292億元，同比增長(zhǎng)29.5%；電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4896億元，比上年下降2.3%。電力工程建設(shè)方面, 2020年全年電源工程在建項(xiàng)目2030個(gè)，總裝機(jī)容量42948萬(wàn)千瓦；電網(wǎng)工程在建項(xiàng)目共計(jì)3936個(gè)，總變電容量51625萬(wàn)千伏安，總線路長(zhǎng)度79367千米。電力工程項(xiàng)目招投標(biāo)方面，2020年招投標(biāo)市場(chǎng) 的公開(kāi)中標(biāo)金額已達(dá)4011.4億元 ，同比增長(zhǎng)24.5%。其中電力工程施工中標(biāo)金額為3949.5億元，同比增長(zhǎng)24.6%，電力工程監(jiān)理中標(biāo)金額為32.5億元，同比增長(zhǎng)15.4%；電力工程調(diào)試中標(biāo)金額為29.4億元，同比增長(zhǎng)31.0%。從區(qū)域分布看，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和國(guó)家補(bǔ)短板政策因素的影響，2020年電力建設(shè)項(xiàng)目成交總金額傾向于市場(chǎng)更加開(kāi)放的東部地區(qū)。
國(guó)際市場(chǎng)，2020年全球電力建設(shè)投資金額合計(jì)815.8億美元 ，同比增加5.6%。電源工程投資530.3億美元，同比增長(zhǎng)3.4%；電網(wǎng)工程投資285.5億美元，同比增長(zhǎng)10.1%。其中，中國(guó)主要電力企業(yè)對(duì)外直接投資總金額78.5億美元，同比增長(zhǎng)84.3%。2020年，中國(guó)企業(yè)在境外電力工程完成的營(yíng)業(yè)額為306.4億美元，同比下降6.7%，占年度對(duì)外承包工程完成總營(yíng)業(yè)額的19.7%。2020年，中國(guó)企業(yè)在境外電力工程建設(shè)領(lǐng)域新簽合同額507.3億美元，同比下降7.6%，占年度對(duì)外承包工程新簽合同總額的19.9%，其中，中國(guó)主要電力企業(yè)境外新簽合同項(xiàng)目131個(gè)，合同金額271.7億美元，同比增長(zhǎng)12.8%。
二、電力建設(shè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊帶來(lái)的不利影響，中國(guó)電力建設(shè)行業(yè)企業(yè)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，迅速應(yīng)變、積極應(yīng)戰(zhàn)。火電、水電、送變電、監(jiān)理和調(diào)試各類企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率、從業(yè)人員和專業(yè)技術(shù)人員占比等方面都有了不同的變化。
在火電市場(chǎng)整體收縮的大背景下，火電施工企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入1903億元 ，同比增加19.9%。企業(yè)平均值為41.4億元；境外營(yíng)業(yè)收入334億元，同比減少18.1%，企業(yè)平均值為7.3億元；凈利潤(rùn)11.2億元，同比下降0.9%。企業(yè)凈利潤(rùn)平均值為0.2億元；資產(chǎn)負(fù)債率為86.4%，比2019年的87.5%降低1.07個(gè)百分點(diǎn)；境內(nèi)合同額5219.7億元，同比增長(zhǎng)21.9%；境外合同額669.6億元，同比下降56.6%；從業(yè)人員9.74萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)2.8%；專業(yè)技術(shù)人員占比16.7%，比上年下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。
水電施工企業(yè)營(yíng)業(yè)收入3280.9億元，同比增加14.6%。企業(yè)平均值為109.4億元；境外營(yíng)業(yè)收入461億元，同比減少24%，企業(yè)平均值為15.4億元；凈利潤(rùn)58.9億元，同比下降11.4%。企業(yè)凈利潤(rùn)平均值為2.0億元；資產(chǎn)負(fù)債率為74.7%，比2019年的75.5%降低0.73個(gè)百分點(diǎn)；境內(nèi)合同額11924.3億元，同比增長(zhǎng)5.6%；境外合同額1482.9億元，同比下降8.8%；從業(yè)人員12.78萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)1.7%；專業(yè)技術(shù)人員占比26.0%，比上年下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。
送變電施工企業(yè)營(yíng)業(yè)收入587.2億元，同比增加3.8%，企業(yè)平均值為17.3億元。境外營(yíng)業(yè)收入8.4億元，同比減少35.7%，企業(yè)平均值為0.2億元；凈利潤(rùn)20.9億元，同比增加77.1%。企業(yè)凈利潤(rùn)平均值為0.6億元；資產(chǎn)負(fù)債率為55.8%，比2019年降低9.58個(gè)百分點(diǎn)；境內(nèi)合同額903.9億元，同比下降11.4%；境外合同額8.6億元，同比下降21.5%；從業(yè)人員3.73萬(wàn)人，同比下降3.5%；專業(yè)技術(shù)人員占比21.6%，比上年提高0.57個(gè)百分點(diǎn)。
電力建設(shè)監(jiān)理企業(yè)營(yíng)業(yè)收入303.3億元，同比增加12.9%，企業(yè)平均值為2.59億元。境外營(yíng)業(yè)收入7.2億元，同比減少66.4%，企業(yè)平均值為0.06億元；凈利潤(rùn)13.1億元，同比下降27.6%。企業(yè)凈利潤(rùn)平均值為0.11億元；負(fù)債率為59.8%，比2019年降低0.46個(gè)百分點(diǎn)；境內(nèi)合同額371.9億元，同比下降9.5%；境外合同額3.6億元，同比下降2.3%；從業(yè)人員4.82萬(wàn)人，同比下降1.3%；專業(yè)技術(shù)人員占比78.3%，比上年下降3.16個(gè)百分點(diǎn)。
電力建設(shè)調(diào)試企業(yè)營(yíng)業(yè)收入406.2億元，同比增加29.9%，企業(yè)平均值為3.47億元。境外營(yíng)業(yè)收入2.9億元，同比減少23.7%，企業(yè)平均值為0.02億元；凈利潤(rùn)19.1億元，同比下降36.1%。企業(yè)凈利潤(rùn)平均值為0.16億元；負(fù)債率為42.6%，比2019年降低4.37個(gè)百分點(diǎn)；境內(nèi)合同額58.6億元，同比增加30.3%；境外合同額3.1億元，同比增加24.5%；從業(yè)人員2.35萬(wàn)人，同比下降8.9%；專業(yè)技術(shù)人員占比44.7%，比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。
三、精品工程與科技創(chuàng)新
“十三五”期間，共有144項(xiàng)電力工程榮獲“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”（含金獎(jiǎng)31項(xiàng)），其中2020年有23項(xiàng)（含金獎(jiǎng)6項(xiàng)）；共有23項(xiàng)電力工程榮獲“中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)”，其中2020年有5項(xiàng)。共有99項(xiàng)電力工程榮獲“中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)”，其中2020年有21項(xiàng)。在眾多精品工程的創(chuàng)建過(guò)程中誕生了多項(xiàng)科技創(chuàng)新成果，僅2020年中國(guó)電力工程就創(chuàng)造了8個(gè)世界第一，其中水電2個(gè)、輸變電4個(gè)、火電2個(gè)，并有多項(xiàng)世界之最的電力工程正在建設(shè)之中。
“十三五”期間，電力建設(shè)行業(yè)積極組織開(kāi)展“電力建設(shè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)和“電力建設(shè)質(zhì)量管理（QC）小組活動(dòng)成果”評(píng)審活動(dòng)，共有2317項(xiàng)成果獲得電力建設(shè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中2020年有330項(xiàng)；電力建設(shè)QC小組活動(dòng)成果共評(píng)審出了5172項(xiàng)，其中2020年有844項(xiàng)。此外，2020年有20項(xiàng)成果獲得年度電力建設(shè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)，其中技術(shù)類12項(xiàng)、專利類4項(xiàng)、管理類2項(xiàng)、信息類2項(xiàng)。這些成果極大促進(jìn)了電力建設(shè)行業(yè)科技創(chuàng)新的進(jìn)步。
四、行業(yè)管理與服務(wù)
2020年，《中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)自律公約》正式發(fā)布，為進(jìn)一步建立統(tǒng)一的電力建設(shè)行業(yè)自律管理制度，完善行業(yè)自律管理約束機(jī)制，規(guī)范電力建設(shè)企業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序提供了共同的價(jià)值參考和行為規(guī)范。目前，電力建設(shè)行業(yè)正在火電、水電、送變電、風(fēng)電、監(jiān)理、調(diào)試等領(lǐng)域制定一系列的自律公約實(shí)施細(xì)則和行為規(guī)范。
在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理與發(fā)展方面，2020年電力建設(shè)行業(yè)火電建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)進(jìn)行了第三屆換屆，開(kāi)展了17項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂和英文翻譯工作。其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂1項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂12項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)翻譯3項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制1項(xiàng)。在行業(yè)專家隊(duì)伍建設(shè)方面，2020年，電力建設(shè)行業(yè)專家委員會(huì)更名為中國(guó)電力建設(shè)專家管理委員會(huì)，新入選專家425名，目前專家數(shù)量已經(jīng)達(dá)1595名。在技能培訓(xùn)與競(jìng)賽方面，2020年中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)各類從業(yè)人員5736人次，其中，監(jiān)理從業(yè)人員1864人次，調(diào)試從業(yè)人員3702人次，質(zhì)量評(píng)價(jià)從業(yè)人員170人次。在信息數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)方面，截至2020年底，行業(yè)網(wǎng)站服務(wù)平臺(tái)共有業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)計(jì)、查詢等各類表單1600余項(xiàng)，數(shù)據(jù)記錄21.4萬(wàn)余條。安全監(jiān)管平臺(tái)已收錄各類型電力建設(shè)項(xiàng)目6830個(gè)，建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位共3935家，企業(yè)資質(zhì)信息1195條，人員資質(zhì)信息10萬(wàn)余條。
五、問(wèn)題研究
受疫情沖擊，2020年上半年電力建設(shè)行業(yè)境內(nèi)工程項(xiàng)目停工停產(chǎn)嚴(yán)重，境外項(xiàng)目受疫情持續(xù)蔓延的影響，至今仍未恢復(fù)正常。除受疫情影響而產(chǎn)生的項(xiàng)目履約困難、成本大幅增加、盲目搶工帶來(lái)安全生產(chǎn)隱患等特殊問(wèn)題外，依然存在招投標(biāo)市場(chǎng)運(yùn)行不規(guī)范、違規(guī)收取保證金、監(jiān)理行業(yè)責(zé)權(quán)利不對(duì)等、行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境不健全等現(xiàn)象，電力建業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)中存在的企業(yè)轉(zhuǎn)型任務(wù)重、簽約轉(zhuǎn)化速度不高、合同風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)等共性問(wèn)題，嚴(yán)重影響了企業(yè)發(fā)展，對(duì)電力建設(shè)行業(yè)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成較大困難。為此，需要政府、行業(yè)協(xié)會(huì)采取宏觀措施，從戰(zhàn)略規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì)的角度開(kāi)展政府監(jiān)管、行業(yè)自律與協(xié)調(diào)予以解決，同時(shí)需要企業(yè)在提質(zhì)增效、挖潛增收、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面采取相應(yīng)的對(duì)策予以化解。政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)三方，各司其職、各行其責(zé)、有效落實(shí)、共同努力是解決當(dāng)前電力建設(shè)行業(yè)中存在的各種問(wèn)題的基本方略。
針對(duì)電力建設(shè)企業(yè)關(guān)注的國(guó)際電力市場(chǎng)和營(yíng)商環(huán)境、國(guó)內(nèi)電力工程項(xiàng)目招投標(biāo)市場(chǎng)與招投標(biāo)企業(yè)等信息和企業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等問(wèn)題，通過(guò)利用社會(huì)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)探索，合作共贏，是解決企業(yè)發(fā)展問(wèn)題的市場(chǎng)化方案。
六、發(fā)展展望
國(guó)內(nèi)電力工程建設(shè)市場(chǎng)方面，我國(guó)電力行業(yè)供需多元化格局越來(lái)越清晰，結(jié)構(gòu)低碳化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，未來(lái)國(guó)內(nèi)煤電預(yù)計(jì)將會(huì)重點(diǎn)布局我國(guó)西部和北部地區(qū)。可再生能源將從原來(lái)能源電力的增量補(bǔ)充，轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)的增量主體。電力行業(yè)企業(yè)將多措并舉促進(jìn)清潔能源發(fā)展。未來(lái)氫能有望在解決能源危機(jī)、全球變暖及環(huán)境污染等問(wèn)題方面發(fā)揮重要的作用。
國(guó)際電力工程建設(shè)市場(chǎng)方面，東盟是全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，年均增速約6%。目前，燃煤發(fā)電仍是東盟地區(qū)主要的發(fā)電方式。隨著綠色能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，可再生能源、天然氣等清潔能源將成為其電力建設(shè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；南亞整體呈電力短缺態(tài)勢(shì)，電網(wǎng)覆蓋率相對(duì)較低，未來(lái)電力建設(shè)市場(chǎng)空間大；中東地區(qū)國(guó)家紛紛啟動(dòng)了能源改革計(jì)劃，加大了對(duì)光伏、水電等可再生能源的資金與政策支持力度。電力市場(chǎng)的開(kāi)放程度正在逐步提升，本土電力市場(chǎng)的投資空間不斷擴(kuò)大。非洲地區(qū)電氣化水平低，電力發(fā)展空間巨大。隨著人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電力需求有望到2030年翻一番。可供發(fā)電的能源類型較多，未來(lái)天然氣、太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電潛力較大。
電力建設(shè)企業(yè)方面，隨著我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、非化石能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，火力發(fā)電裝機(jī)容量市場(chǎng)占比將逐漸下滑。火電施工企業(yè)將在做精火電施工業(yè)務(wù)，做深關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷創(chuàng)新發(fā)展，努力轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造精品工程，培育員工隊(duì)伍，樹(shù)立“品牌”形象等方面積極作為，彰顯國(guó)內(nèi)電力工程施工的主力軍地位；水電施工企業(yè)將積極實(shí)現(xiàn)向大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工方和運(yùn)營(yíng)方的轉(zhuǎn)變。水電施工企業(yè)將廣泛參與電力、交通、市政、環(huán)保、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在大江大河導(dǎo)截流、筑壩施工、地下工程、大型金屬結(jié)構(gòu)制造安裝、大型機(jī)組安裝等領(lǐng)域占據(jù)世界技術(shù)制高點(diǎn)；送變電企業(yè)將圍繞高質(zhì)量發(fā)展深化系統(tǒng)改革。完善體制機(jī)制和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，全方位全過(guò)程貫徹新發(fā)展理念，推行綠色規(guī)劃、綠色設(shè)計(jì)、綠色施工。圍繞擴(kuò)大平臺(tái)、增大資源、提升能力、加大協(xié)同，做優(yōu)品牌、做寬業(yè)務(wù)、做強(qiáng)后臺(tái)支撐，并按照效率、效益和價(jià)值的最大化的導(dǎo)向，將資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)集中。電力監(jiān)理咨詢企業(yè)向全過(guò)程工程咨詢服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷進(jìn)行監(jiān)理工作的管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，努力與國(guó)際接軌將是其發(fā)展的趨勢(shì)。電力建設(shè)調(diào)試企業(yè)將以調(diào)試技術(shù)服務(wù)為主體，不斷加強(qiáng)人才培養(yǎng)，不斷進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)，不斷提高調(diào)試質(zhì)量和服務(wù)水平，堅(jiān)持安全、節(jié)約、優(yōu)質(zhì)、高效的指導(dǎo)方針，不斷增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。
